Für die Verwendung der Applikation benötigen Sie mindestens Intrexx 8 mit
allen Online Updates.
1.1. Applikation
Importieren Sie die vom
Application Store
heruntergeladene Datei E4T-Investitionsantrag.zip, die Applikation und Prozess enthält.
Setzen Sie beim Import der Applikation die Einstellungen
"Mit Applikationsdaten importieren" und "Mit Rechten importieren".
1.2. Rechte
Im Importverlauf können die Applikationsrechte zugeordnet werden.
Wir empfehlen, die Benutzergruppen
Invest Admin (kann Einstellungen bearbeiten)
Invest Reporting (kann Reports erstellen)
Invest User (kann Investitionsanträge erstellen)
neu anzulegen. Nehmen Sie nach dem kompletten Import einfach die vorhandenen Portal-Benutzer
in der Benutzerverwaltung
entsprechend als Mitglieder
in die jeweilige Benutzergruppe auf. Nehmen Sie grundsätzlich alle Benutzer der App in die
Benutzergruppe "Invest User" auf.
1.3. Prozess
Importieren Sie im letzten Schritt auch den zughörigen Prozess.
Hier sind die drei Status "neu", "freigegeben", "abgelehnt" mehrsprachig erfasst.
Zusätzliche Status können erfasst werden. Applikation und Prozess müssen dann
aber modifiziert werden.
Ändern Sie die IDs der Status nicht ab. Sie sind maßgeblich für den
reibungslosen Ablauf des Genehmigungsprozesses.
Kategorien
Hier sind die Kategorien, in denen Investitionen beantragt werden können, mehrsprachig erfasst.
Neue Kategorien können mit Klick auf "Kategorie erfassen" angelegt werden.
Bestehende Kategorien können Sie bearbeiten, wenn Sie auf den Link in der Spalte
"ID" klicken.
Hier wird auch der Verantwortliche, der den Investitionsantrag genehmigen kann,
eingetragen. Dieser wird später beim Erstellen eines Antrags automatisch
zugeordnet, wenn eine Kategorie ausgewählt wird.
3. Menü "Investitionsantrag"
Dieses Menü erreichen alle Mitglieder der Benutzergruppe "Invest User".
Klicken Sie hier auf "Investitionsantrag erfassen".
Tragen Sie hier alle relevanten Daten ein und klicken Sie "Speichern".
Der Antrag wird nun in der Tabelle angezeigt. Im linken Bereich der Seite finden Sie
Filter, die Sie bei der Suche nach Anträgen unterstützen. Grundsätzlich werden
auf dieser Seite nur die Anträge des aktuellen Benutzers angezeigt.
4. Menü "Alle Anträge"
Auf dieser Seite kann bei entsprechender Berechtigung
der Status von Anträgen geändert werden. Klicken Sie dazu auf
"Datensatz auswählen". Der Status
des Investitionsantrags kann auf "Freigegeben" oder "Abgelehnt" geändert werden.
Der Antragssteller sieht den neuen Status nun auf der Seite
Investitionsantrag.
5. Menü "Reporting"
Auf dieser Seite können alle Investitionsanträge nach Status und Kategorie
ausgewertet werden. Das Ergebnis wird jeweils grafisch dargestellt.